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隨著社會和科技的不斷進步，各個領域都開始逐步朝著自動化、智能化的方向快速發展。Workflow相關技術的研究也越來越受重視，并廣泛地應用于制造業、軟件開發、銀行金融、生物醫學等不同領域。

10月13日，小瑞學院特邀瑞泰信息資深技術專家徐凱凱老師，結合多年的實踐經驗，為大家分享了如何使用Dynamics 365 Workflow開發契合企業需求的工作流程。直播吸引了大批觀眾前來圍觀，內容豐富翔實，實操落地性強。

本次內容回顧提煉了直播的精華部分，大家不要錯過哦~

流程的種類

1業務流程BusinessProcess：可視化的流程，創建流線型的業務流程讓用戶對客戶都遵循相同的步驟，告訴用戶當前在哪一步要做什么。

2腳本Dialog：使用腳本可以創建一個向導式界面，指引用戶完成客戶交互腳本。

3工作流Workflow：使用工作流可以在后臺實現業務流程自動化，可以由事件觸發，也可以按需運行。

4操作Action：操作是一種能通過API/后端代碼調用的自定義代碼邏輯的流程。

業務流程Business Process Flow

一、業務流程階段、步驟和類別

每個階段只能指定一個實體；每個階段包含一組步驟，每個步驟代表可以輸入數據的一個字段。

用戶可以使用下一階段按鈕前進到下一階段；可以將某個步驟設為必需步驟，使得用戶必須為對應的字段輸入數據后才能繼續到下一階段，這稱為“階段門限”。

每個實體最多有10個激活的業務流程；每個業務流程可以最多包含30個階段；每個階段最多30個步驟。

二、業務流程權限

編輯安全角色：選擇某個安全角色-業務流程選項卡-設置權限

創建：允許創建業務流程的實例，在創建新記錄的同時完成。

讀取：允許查看已創建記錄中的業務流程。

寫入：允許更新業務流程。 例如，更改狀態和導航。

刪除：允許刪除實例，如在刪除記錄時。

追加：允許從實體的跨實體導航。 例如，潛在顧客轉化為商機銷售流程業務流程中的潛在顧客實體。

追加到：允許到實體的跨實體導航。 例如，潛在顧客轉化為商機銷售流程業務流程中的商機實體。

三、業務流程的順序：

多個業務流程顯示順序可通過點擊上下箭頭進行排序，業務流程默認顯示的是有權限看到的第一個業務流程。另外多個業務流程時可通過自動或手動方式進行切換。

工作流Workflow

一、工作流的分類：

后臺工作流（異步）：依賴于Windows服務(Microsoft Dynamics CRM異步處理服務)，是CRM服務器上運行的服務。有可能不會立即執行。

實時工作流（同步）：立即執行的工作流，跟插件一樣，也是用事件執行管道執行。如果在執行過程中有異常發生，會取消并回滾整個操作。實時工作流里所有的活動和子流程都是一個事務。如果工作流執行成功，就看不到執行的log。如果執行失敗且啟用日志，則實時工作流錯誤記錄在進程會話（ProcessSession）實體記錄中。

二、工作流的運行方式

在后臺運行此工作流（推薦）：勾選代表異步工作流，不勾選代表同步工作流

作為按需流程：手動執行

作為子流程：由其他工作流Workflow或腳本Dialog中調用

三、工作流配置項

范圍：用戶/業務部門/上下級業務部門/組織。

啟動時間：創建記錄后-記錄狀態更改后-分派記錄后-記錄字段更改后-刪除記錄后。記錄指工作流中定義的實體。啟動時間可多個組合，兩者間是或的條件。

四、Workflow步驟

條件：檢查條件【推薦】判斷當前字段是否滿足某個值；等待條件；

操作：創建-更新-分派-發送電子郵件-啟動子工作流-執行操作-更改狀態-停止工作流。

操作Action

操作用于擴展系統的標準功能，用來實現項目中的業務邏輯。操作可以針對單個實體，也可以是全局（也就是任意實體都可使用）。

工作流中可以調用操作，JS也可以調用操作，通過后端C#代碼也可調用操作。始終在組織范圍內執行操作，不支持執行限制到用戶、業務部門或組織的范圍。

和Plugin類似，都需要簽名，注冊到CRM中；不同在于操作繼承的是CodeActivity類（Plugin繼承的是IPlugin接口），操作可以設置輸入輸出參數。

各流程的差異

業務流程Business Process Flow、腳本/對話Dialog、工作流Workflow都可以低代碼開發，而操作Action具有一定的編程能力，需要自定義代碼邏輯。

業務流程Business Process Flow：流程指導是基于相同的步驟，為用戶完成工作提供指導，例如銷售線索流程、商機流程、案例解決流程等，它可以由用戶啟動或自動啟動。

腳本/對話Dialog：流程指導是向導式界面交互，它是實時進程，需要由用戶輸入才能運行完成，它存儲正在運行腳本所生成信息的實體是ProcessSession實體。

工作流Workflow：流程指導是后臺實現業務流程自動化，例如根據客戶門店關系更新客戶歸屬導購、積分賬戶變化更新會員等級。它為異步或實時進程，無需用戶輸入即可運行完成。

異步進程在后臺運行，而實時進程立即運行。它存儲正在運行的異步工作流的詳細信息的實體為AsyncOperation，而Process用于實時工作流。

操作Action：流程指導是使用API/后端代碼調用的自定義代碼邏輯，例如訂單確認、入庫確認、入庫簽收等。它可以由用戶啟動或自動啟動。

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